传闻，机构们心照不宣的秘密

同时无论是从国家来看，还是从各国的行业表现来看，资源均是今年以来最重要的投资主题。

　　三大主题 未来投资主线

　　这引致以下的投资思路：其一，做节能设备和材料公司。上世纪70年代的日本在遇到世界石油危机的时候，提出了"日光计划"，鼓励企业采用节能设备。其后的日本股市，电气设备股一跃成为明星。我们现在同样碰到了能源问题，应该鼓励企业尽可能采用节能设备，采用节能材料；其二，拥有资源的公司。从各个国家股市来看，今年以来最受追捧的就是资源。其三，做新能源的公司。做新能源的材料、设备或者终端的公司都值得我们关注。

　　电气设备股 未来可超配

　　在现在的市场里，我们更看重做节能设备或者材料的公司，在电气设备、化工等行业里都有这样的公司。我们调高电力行业从减配到平配，理由在于一季报电力糟糕的财务报表已经披露。用电高峰期即将来临，煤电联动或者其他的补贴性措施会有所实施，也许电力行业最坏的时候已经过去。